一、精細化工行業(yè)概況

（一）行業(yè)分類

精細化工根據應用領域的不同，精細化工產業(yè)通常劃分為傳統(tǒng)精細化工和新型精細化工。其中傳統(tǒng)精細化工代表性產品為農藥、染料和涂料等，發(fā)展較為成熟。新型精細化工主要包括食品添加劑、膠粘劑、氣劑、表面活性劑、石化添加劑、生物化工品、電子化學品等。

（二）產品特點

精細化學品的品種繁多，有無機化合物、有機化合物、聚合物以及它們的復合物。生產技術上所具有的共同特點是

（三）行業(yè)相關政策

近年來，國家支持精細化工行業(yè)、促進綠色低碳循環(huán)發(fā)展的政策紛紛出臺。2021年3月，第十三屆全國人民代表大會第四次會議通過《“十四五”規(guī)劃》，提出壯大生物技術、新材料、綠色環(huán)保等產業(yè)，推動先進制造業(yè)集群發(fā)展，加快推動綠色低碳循環(huán)發(fā)展，全面提高資源利用效率。上述政策有效促進精細化工行業(yè)及循環(huán)經濟的健康、快速發(fā)展。

二、行業(yè)市場現狀

（一）市場規(guī)模

我國十分重視精細化工行業(yè)的發(fā)展，目前精細化工行業(yè)已經成為化工產業(yè)的重要發(fā)展方向之一，根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，我國精細化工行業(yè)工業(yè)總產值由2008年的12674.21億元增長至2017年的43990.50億元，年均復合增長率達14.83%。根據公開資料，我國精細化工產業(yè)2021年總產值突破5.5萬億元，預計2027年有望超過11萬億元。美國、歐盟及日本精細化工率接近或超過60%，我國計劃到2025年將精細化工率提高到55%。

（二）細分市場分析

1.農藥

（1）行業(yè)市場規(guī)模

改革開放以來，在國家政策和農業(yè)發(fā)展的推動下，我國農藥行業(yè)取得了長足的發(fā)展。隨著國內化學工業(yè)體系的逐漸成熟和農業(yè)科技推廣應用體制不斷完善，我國農藥工業(yè)產業(yè)形成了龐大的規(guī)模。目前，我國農藥行業(yè)已形成了包括科研開發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產、制劑加工的較為完整的產業(yè)體系，現有農藥生產企業(yè)超過2000家，其中包括原藥企業(yè)500多家以及制劑生產企業(yè)1500多家，可生產原藥品種700多個，制劑品種4萬多個，在滿足國內農業(yè)需求的同時，也在國際市場上占據了重要地位。2023年中國化學農藥行業(yè)銷售收入將達2623.3億元。

中國化學農藥行業(yè)銷售收入

（2）行業(yè)競爭格局

隨著我國農藥市場行業(yè)的不斷發(fā)展，產業(yè)政策和環(huán)保政策趨嚴，行業(yè)內龍頭公司將逐步提升市場份額，行業(yè)集中度將進一步提升。

2.涂料

（1）行業(yè)營業(yè)收入

涂料是涂于物體表面能形成具有保護、裝飾或特殊性能（如絕緣、防腐、標志等）的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。在我國，涂料傳統(tǒng)上被稱為油漆。根據中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1968家，全年總產量2459.10萬噸，主營業(yè)務收入3054.30億元。2023年中國涂料行業(yè)應用收入將達3160億元。

（2）產品產量占比

按照涂裝物和用途的不同，涂料可分為建筑材料、工業(yè)材料等，其中我國建筑材料約占比53%，工業(yè)涂料約占比47%。建筑涂料主要包括外墻涂料、內墻涂料、防水涂料、地坪涂料等；工業(yè)涂料主要包括木器涂料、汽車涂料、船舶涂料、包裝涂料。

3.醫(yī)藥中間體

（1）行業(yè)市場規(guī)模

經過多年的發(fā)展，目前我國醫(yī)藥中間體生產過程當中所需的化工原料和前置中間體基本能夠實現自主配套。同時隨著大型跨國制藥公司產業(yè)結構調整和國際分工的進一步細化，我國已形成從科研開發(fā)到生產銷售的完整醫(yī)藥中間體產業(yè)體系，并已成為醫(yī)藥行業(yè)全球分工中重要的中間體生產大國和全球主要的醫(yī)藥中間體出口大國，預計2023年我國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模將達2326億元。

（2）行業(yè)競爭格局

目前我國醫(yī)藥生產所需的基礎化學原料、醫(yī)藥中間體基本實現自給自足，僅有少數高端中間體需要依賴進口，同時，我國已經成為全球主要的醫(yī)藥中間體出口大國，總體來說我國醫(yī)藥中間體的供給能力不斷提高。目前醫(yī)藥我國醫(yī)藥中間體具有代表性的醫(yī)藥中間體生產公司有森萱醫(yī)藥、天宇股份、富祥股份、聯(lián)化科技等。

4.染料

（1）行業(yè)總產值

近年來，我國染料行業(yè)績效不斷提升，染料工業(yè)總產值由2017年的621億元增至2020年的670.5億元，年均復合增長率2.6%。2020年，受新冠疫情影響，染料行業(yè)的總產值及銷售收入均有所下滑。預計2023年染料行業(yè)的總產值將進一步增至687.8億元。

（2）行業(yè)競爭格局

目前，我國染料行業(yè)內的企業(yè)達300多家，行業(yè)企業(yè)較多。根據中國染料工業(yè)協(xié)會數據顯示，2021年中國染料年產量83.50萬噸，其中前三大生產企業(yè)分別是浙江龍盛、浙江閏土和浙江吉化。

（三）企業(yè)注冊量

隨著我國精細化工產業(yè)調整升級，我國精細化工行業(yè)快速發(fā)展，相關企業(yè)注冊量增速迅速。數據顯示，2016-2019年我國精細化工企業(yè)注冊量快速增長，其中2019年精細化工新增企業(yè)數量達1437家；2022年我國精細化工企業(yè)注冊量降幅減緩，注冊量為637家。最新數據顯示，2023年1月，我國精細化工新增相關企業(yè)24家。

（四）重點企業(yè)

近日，第二十二屆全國精細化工原料及中間體行業(yè)峰會暨2022中國精細化工百強發(fā)布會在江蘇無錫開幕，會上發(fā)布了“2022年度中國精細化工百強”榜單。2022年中國精細化工百強企業(yè)的2021年平均主營業(yè)務收入為99億元，同比增長48%；平均研發(fā)投入為4.13%，平均毛利率為29.8%。榜單顯示，浙江龍盛集團股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、河北誠信集團有限公司位列前三甲。

三、精細化工行業(yè)發(fā)展前景

（一）國家產業(yè)政策大力支持

近年來，國家支持精細化工行業(yè)、促進綠色低碳循環(huán)發(fā)展的政策紛紛出臺�！妒�化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出在化工新材料、精細化工品等重點領域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。在《“十三五”國家基礎研究專項規(guī)劃》中，要求“在催化理論、催化劑的理性設計與表征、催化新方法與新反應、資源的綠色催化轉化與高效利用等相關催化領域中獲得重大原始創(chuàng)新和重要應用成果，提高自主創(chuàng)新能力和研究成果的國際影響力；為解決能源、環(huán)境、資源以及人口健康等領域的關鍵問題提供物質基礎以及技術支撐”。上述政策有效促進精細化工行業(yè)的健康、快速發(fā)展。

（二）下游行業(yè)市場規(guī)�？焖僭鲩L

我國化學藥品制劑市場需求不斷增長，發(fā)展?jié)摿�較大。隨著國內老齡化進程加快、醫(yī)療保險體系不斷健全及居民可支配收入上升等內部因素將長期拉動中國藥品需求，目前中國已成為僅次于美國的第二大藥品消費國家。近年來，中國醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)保持高速增長，且增長速度高于全球平均水平，國內醫(yī)藥行業(yè)的高速增長將持續(xù)推動本行業(yè)的快速發(fā)展。

（三）行業(yè)監(jiān)管體系不斷完善，為優(yōu)質企業(yè)提供良好的發(fā)展空間

目前，我國政府對本行業(yè)初步建立了較為完善的監(jiān)督管理體系�！段ｋU廢物經營許可證管理辦法》《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》等行業(yè)監(jiān)管體系不斷完善，為我國精細化工行業(yè)向制度化、規(guī)范化方向發(fā)展打下了堅實的基礎，對碘、貴金屬、硅醚等資源綜合利用提供了制度保障，為擁有核心競爭力及運營合法合規(guī)的優(yōu)質企業(yè)提供了良好的發(fā)展空間和外部環(huán)境。