行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、裝配式建筑面積及占比逐年增長
我國建筑業(yè)當(dāng)前仍是一個勞動密集型、以現(xiàn)澆建造方式為主的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),傳統(tǒng)建造方式提供的建筑產(chǎn)品已不能滿足人們對高品質(zhì)建筑產(chǎn)品的美好需求。為此,我國需要大力發(fā)展裝配式建筑。
隨著各地積極推進(jìn)裝配式建筑項目落地,我國新建裝配式建筑規(guī)模不斷壯大。據(jù)住建部數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2016-2021年我國新建裝配式建筑面積逐年增長,2021年,全國新開工裝配式建筑面積達(dá)7.4億平方米,較2020年增長18%,占新建建筑面積的比例為24.5%,裝配式建筑呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的大好勢頭。
2、裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為裝配式建筑主要類型
從裝配式建筑項目類型結(jié)構(gòu)看,2021年,新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4.9億平方米,較2020年增長13.95%,占新開工裝配式建筑的比例為67.7%;裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑2.1億平方米,較2020年增長10.53%,占新開工裝配式建筑的比例為28.8%。其中,裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項目1509萬平方米,同比增長25%。裝配式鋼結(jié)構(gòu)集成模塊建筑得到快速推廣,為新冠肺炎疫情防控發(fā)揮了重要作用。
3、中國省級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地數(shù)量多
隨著政策驅(qū)動和市場內(nèi)生動力的增強(qiáng),裝配式建筑相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)住建部《2020年度全國裝配式建筑發(fā)展通報》數(shù)據(jù),截至2020年,全國共創(chuàng)建國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地328個,占比27%;省級產(chǎn)業(yè)基地908個,占比73%。
4、重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)裝配式建筑面積快速增長
根據(jù)住建部劃分,京津冀、長三角、珠三角三大城市群為裝配式建筑重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū),常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū),其余城市為鼓勵推進(jìn)地區(qū)。從2017-2019年的統(tǒng)計情況上來看,重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑面積逐年增長,裝配式建筑在東部發(fā)達(dá)地區(qū)繼續(xù)引領(lǐng)全國的發(fā)展,同時,其他一些省市也逐漸呈規(guī)模化發(fā)展局面。
2021年,重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑面積為38570萬平方米,占全國的比例為52.1%;積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑面積為35460萬平方米,占比47.9%。重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)、積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑面積較2020年均有所提高,呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)、繼續(xù)快速增長態(tài)勢。
5、裝配式建筑行業(yè)市場需求持續(xù)釋放
根據(jù)《裝配式建筑工程消耗量定額》,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑平均造價約為2284元/平方米,裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑平均造價約為2776元/平方米,根據(jù)國家住建部發(fā)布?xì)v年兩種類型兩種新開工裝配式建筑面積占比,進(jìn)而測算出近幾年裝配式建筑市場規(guī)模。初步估算,2021年我國裝配式建筑市場規(guī);蜻_(dá)到17021億元,其中,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)市場規(guī)模約為11192億元,裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模約為5830億元。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)能最高區(qū)域為湖南和江蘇
我國裝配式建筑混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)能主要分布在湖南、江蘇、山東、江西等地,其中湖南省的產(chǎn)能占比最高,且主要是PC結(jié)構(gòu)產(chǎn)能。這主要是因為中國最大的PC構(gòu)件制造商和PC設(shè)備生產(chǎn)商——遠(yuǎn)大住工總部位于湖南長沙,為湖南省發(fā)展裝配式PC建筑提供了便利條件。根據(jù)中建部發(fā)布數(shù)據(jù),2020年湖南省裝配式混凝結(jié)構(gòu)產(chǎn)能占比19.8%,江蘇11.5%,排名第二;山東9.6%,排名第三。
鋼結(jié)構(gòu)方面,中國裝配式鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)能則主要集中在長三角地區(qū),其中江蘇省的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)能占比約為1/5,位居首位;安徽、山東、浙江分別位列第二、三、四名,產(chǎn)能占比依次為9.8%、8.6%、6.0%。
2、企業(yè)競爭:央企國企占據(jù)行業(yè)主要地位
目前來看,中國裝配式建筑行業(yè)競爭分兩個梯隊:第一梯隊是以中建集團(tuán)為代表的的國家隊,既包括大中型央企,也包括地方各級國企;第二梯隊是以萬科、三一、遠(yuǎn)大以及杭蕭等為代表的的民營企業(yè)。
2022年6月,中國混凝土與水泥制品協(xié)會發(fā)布了全國重點(diǎn)PC預(yù)制構(gòu)件企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù),上海建工以62.37萬立方米的產(chǎn)量排名第一,前十名PC預(yù)制構(gòu)件合計產(chǎn)量達(dá)到333.14萬立方米。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
——2035年裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上
2022年1月,住建部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出大力發(fā)展裝配式建筑的重點(diǎn)任務(wù),預(yù)計到2035年,裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上,其具體目標(biāo)如下:
——項目管理一體化及核心技術(shù)升級為行業(yè)主要發(fā)展趨勢
由于傳統(tǒng)的市場觀念會促使很多使用者認(rèn)為裝配式建筑的質(zhì)量得不到保障,政府相關(guān)部門應(yīng)該持續(xù)進(jìn)行相關(guān)的宣傳和引導(dǎo),此外,裝配式建筑施工技術(shù)使整個施工生產(chǎn)變成了一種相對的管理要求較高的生產(chǎn)模式,對設(shè)計、生產(chǎn)、施工提出了一體化要求,同時對工程管理監(jiān)督也提出了一體化的要求,對工程管理監(jiān)督單位的能力有了更高的挑戰(zhàn),而建立新型裝配式建筑生產(chǎn)管理一體化體系,必須以核心技術(shù)的升級—科研創(chuàng)新為依托。